DMS voor accountants

DMS voor accountants

In accountancy draait het om dossiers. Elke cliënt heeft een eigen stroom van facturen, jaarrekeningen, belastingaangiften en correspondentie die je jarenlang terug moet kunnen vinden. Naarmate het aantal cliënten en documenten groeit, wordt het lastiger om al die stukken geordend, actueel en volgens de bewaarplicht te beheren.

Een Document Management Systeem (DMS) helpt accountantskantoren om grip te houden op hun documenten en de bijbehorende processen. DMS-software brengt cliëntdossiers, versies en toegangsrechten samen binnen één centrale omgeving, zodat je medewerkers altijd werken met dezelfde actuele bestanden.

Op deze pagina lees je wat een DMS voor jouw accountantskantoor betekent, welke modules van belang zijn, welke voordelen het oplevert en waar je op moet letten bij het vergelijken van DMS-software.

Wat betekent een DMS voor jouw accountantskantoor?

Op veel kantoren staan documenten verspreid over netwerkschijven, mailboxen en losse mappen. Zolang een kantoor klein is, levert dit weinig problemen op. Naarmate het aantal cliënten en dossiers groeit, wordt het lastiger om het overzicht te bewaren.

Documenten raken verspreid over verschillende locaties en versies. Hierdoor kost het meer tijd om het juiste stuk terug te vinden, ontstaat het risico dat een medewerker met een verouderde versie werkt en is het lastig aan te tonen dat een dossier compleet is.

Een DMS brengt deze documenten samen binnen één centrale omgeving. Facturen, jaarstukken, aangiften en correspondentie leg je per cliënt vast. Het systeem houdt het versiebeheer, de toegangsrechten en de bewaartermijnen voor je in de gaten. Zo werk je volgens de wettelijke vereisten en houd je meer tijd over voor je cliënten.

DMS voor accountants

De 7 belangrijkste DMS-modules voor accountants

Veel DMS-systemen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit onderdelen die elk een specifiek documentproces ondersteunen. Welke functionaliteiten beschikbaar zijn, verschilt per leverancier. Voor accountantskantoren zijn dit de belangrijkste.

Afhankelijk van de leverancier worden DMS-systemen daarnaast uitgebreid met aanvullende modules, zoals digitaal ondertekenen, audittrails, een cliëntportaal of mobiele applicaties.

Let bij de keuze voor een DMS-systeem ook op de schaalbaarheid: groeit je kantoor of neem je nieuwe mensen aan, dan moet de software die groei aankunnen.

Centrale documentopslag

Alle documenten van cliënten staan op één centrale plek, geordend per cliënt en per dossier. Facturen, jaarstukken, aangiften en correspondentie worden op één vaste locatie opgeslagen. Iedere medewerker weet hierdoor waar een document staat en werkt met dezelfde, actuele gegevens.

Versiebeheer

Aan een jaarrekening of aangifte werken meerdere mensen, in meerdere ronden. Versiebeheer houdt elke wijziging bij en toont altijd welke versie de definitieve is. Je ziet wie wat heeft aangepast en wanneer, en je haalt eerdere versies terug wanneer dat nodig is. Zo voorkom je dat iemand met een verouderde versie verder werkt, of dat twee versies naast elkaar komen te bestaan.

Zoekfunctie

Een cliëntdossier bouwt zich over de jaren op tot honderden documenten. De zoekfunctie vindt het juiste stuk terug op naam, cliënt of inhoud, zodat je niet handmatig door mappen hoeft te bladeren. Je zoekt bijvoorbeeld op een specifieke naam, een factuurnummer of een woord uit de tekst en je hebt het document direct bij de hand. Via technologieën als AI worden zoekfuncties bovendien steeds beter in het herkennen van wat je zoekt.

Toegangsbeheer

Niet iedere medewerker hoeft elk cliëntdossier in te zien. Met toegangsbeheer leg je per gebruiker vast wie documenten mag inzien, bewerken en delen. Zo houd je vertrouwelijke klantgegevens afgeschermd en werk je volgens de eisen die de AVG aan de omgang met persoonsgegevens stelt.

Scannen en documentherkenning

Een groot deel van de instroom van documenten bestaat uit facturen, bonnen en aangiften. Sommige documenten worden op papier aangeleverd. Een DMS met documentherkenning scant deze stukken, leest de gegevens eruit en voegt ze automatisch toe aan het juiste dossier. Bedragen, data en cliëntgegevens komen zo in het systeem terecht, zonder dat je ze handmatig overtypt. Dit verkleint tevens de kans op fouten.

Archivering en bewaartermijnen

Accountancy kent harde wettelijke bewaartermijnen. Het systeem archiveert afgeronde dossiers en bewaakt per document hoe lang het bewaard moet blijven. Je krijgt een signaal wanneer een termijn afloopt, en houdt daarmee grip op wat je bewaart en wat verwijderd moet worden. Zo voldoe je aantoonbaar aan de bewaarplicht, zonder dat je dit zelfstandig in de gaten moet houden.

Koppelingen met boekhoud- en fiscale software

Een DMS staat op een accountantskantoor niet op zichzelf. Via koppelingen wissel je documenten en gegevens uit met je boekhoudpakket en de software die je gebruikt voor aangiften. Hierdoor hoef je stukken niet dubbel in te voeren, of van het ene systeem naar het andere te versturen. De documentenstroom sluit zo aan op de software waarin je al werkt.

De belangrijkste voordelen van een DMS voor accountants

Een DMS maakt cliëntdocumenten centraal beschikbaar en organiseert de bijbehorende processen. Hierdoor ontstaat meer overzicht en werk je efficiënter samen. Concreet zijn dit de belangrijkste voordelen.

Door documenten centraal beschikbaar te maken en processen te automatiseren, houd je grip op elk cliëntdossier en verklein je het risico op fouten en verlies. Bovenal blijft er meer tijd over voor je cliënten, in plaats van voor het zoeken naar stukken.

  • Elk cliëntdocument staat op één centrale plek en is direct terug te vinden.
  • Versiebeheer toont altijd welk stuk de definitieve versie is.
  • Toegangsrechten bepalen precies wie welk cliëntdossier mag inzien en bewerken.
  • De wettelijke bewaartermijn wordt per dossier geborgd en bewaakt.
  • Complete en controleerbare dossiers verkleinen het risico bij een controle of audit.
  • Documentherkenning haalt gegevens automatisch uit facturen en bonnen, wat handmatig invoerwerk vermindert.
  • Het kantoor is minder afhankelijk van individuele medewerkers dankzij gedeelde toegang.

De risico’s van een te snelle softwarekeuze

Een DMS raakt de kern van je dossierbeheer. Kies je overhaast, dan leidt dat tot software die niet aansluit op jouw processen, koppelingen die ontbreken en functies waar je voor betaalt, maar die je niet gebruikt. Het gevolg: lage adoptie binnen het kantoor, documenten die versnipperd blijven en dossiers die alsnog buiten het systeem om worden opgebouwd.

Overstappen naar een nieuw systeem is kostbaar en tijdrovend. Je moet dan je processen opnieuw inrichten, documenten en dossiers opnieuw migreren en je team opnieuw trainen. Neem daarom de tijd voor een gestructureerd selectietraject, en laat je begeleiden door een partij die je verder helpt.

Voorkom een dure misstap
Wij kennen de markt en de leveranciers. Vertel ons wat jouw kantoor nodig heeft, dan matchen we je gratis en vrijblijvend met de DMS-systemen die daarbij aansluiten.

Dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens de DMS-selectie:

  • Te weinig DMS-leveranciers vergelijken
  • Kiezen op basis van een indrukwekkende demo, een bekende naam of tijdsdruk
  • De totale kosten van het project onderschatten (implementatie, migratie, training, licenties en beheer)
  • Medewerkers (degenen die het DMS moeten gebruiken) niet betrekken tijdens de keuze
  • Onvoldoende letten op koppelingen met je boekhoudpakket, aangiftesoftware en een eventueel cliëntportaal
  • Van tevoren geen duidelijke eisen vastleggen rond bewaarplicht en compliance
  • Implementeren zonder concreet doel: wanneer is het project voor jullie een succes?

Een goede, weloverwogen keuze begint daarom met een eerlijke analyse van wat jouw kantoor nodig heeft. Niet alleen nu, ook over drie tot vijf jaar.

DMS-software vergelijken

Heb je hulp nodig bij deze zoektocht? Met onze selectietool brengen we jouw softwarebehoeften vrijblijvend in kaart aan de hand van een aantal vragen. Zo maken we kosteloos een gerichte selectie van de meest geschikte DMS-leveranciers.

Twee fabrieksarbeiders achter een laptop

Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over ERP Wijzer en onze werkwijze.

Wat kost een DMS voor accountants?

De prijs van een DMS hangt af van het aantal gebruikers, de gewenste modules en de manier waarop je het systeem afneemt. De meeste leveranciers werken met een abonnement per gebruiker per maand, al rekenen sommige per opslagvolume of met een vast pakket. Naast de licentiekosten reken je op eenmalige kosten voor implementatie, migratie van je bestaande archief en training. Ook het aantal cliëntdossiers en de benodigde opslag spelen mee.

Omdat de kosten sterk verschillen per leverancier en afhangen van de omvang van je kantoor, het aantal modules en de benodigde koppelingen, geven we hier bewust geen vast bedrag. Via onze gratis selectietool krijg je een prijsindicatie die aansluit op jouw specifieke situatie.

Hoe lang duurt een DMS-implementatie voor een accountantskantoor?

De doorlooptijd hangt af van de omvang van je kantoor, het aantal koppelingen en de complexiteit van je documentprocessen. Een implementatie met standaardinstellingen is binnen enkele weken gerealiseerd. Een traject met koppelingen naar je boekhoud- en aangiftesoftware en een uitgebreide migratie van bestaande archieven neemt enkele maanden in beslag.

De grootste tijdwinst zit in de voorbereiding. Breng vooraf je dossierstructuur, bewaartermijnen en koppelingen in kaart. Hoe scherper die basis, hoe sneller en soepeler de implementatie verloopt.

Wanneer heeft een accountantskantoor een DMS nodig?

Je kantoor is toe aan een DMS zodra cliëntdocumenten verspreid raken over netwerkschijven, mailboxen en losse mappen. Ook wanneer je moeite hebt om de definitieve versie terug te vinden, bewaartermijnen handmatig bijhoudt of niet direct kunt aantonen dat een dossier compleet is, is dat een duidelijk signaal.

Groei versnelt die behoefte. Hoe meer cliënten en dossiers je beheert, hoe onmisbaarder een centraal systeem wordt. Een DMS brengt structuur, overzicht en controleerbaarheid op het moment dat losse mappen tekortschieten.

Helpt een DMS bij de bewaarplicht en controles?
Ja. Een DMS legt per dossier vast welke documenten er zijn, wie ze heeft ingezien of bewerkt en hoe lang ze bewaard moeten blijven. Het systeem bewaakt de wettelijke bewaartermijn per document en geeft een signaal wanneer een termijn afloopt, zodat je niets te vroeg verwijdert en niets onnodig bewaart.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Eenvoudig en snel

0299 200 310

Werkdagen: 09:00 - 17:00

info@dmswijzer.nl

Werkdagen: binnen 24 uur

Vind de meest geschikte software leveranciers

DMS software vergelijken

Start selectie: In welke sector ben je actief?

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Bij je selectie is het belangrijk om met je sector rekening te houden. Een systeem moet perfect aansluiten bij je bedrijfsprocessen. Deze processen verschillen per branche. Zo werkt een groothandel bijvoorbeeld anders dan een bouwbedrijf en heeft dus andere functionaliteiten nodig.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Waar ga je het DMS-systeem vooral voor gebruiken?

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Iedere DMS-oplossing heeft zo zijn sterke en zwakke punten. Door aan te geven waar je het systeem voor wilt gebruiken, vind je sneller de partijen die juist in die punten uitblinken.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Wil je het DMS-systeem integreren met andere software?

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Naast DMS gebruik je ongetwijfeld andere software die hier complementair aan is. Ook komt het vaak voor dat functionaliteiten van de verschillende systemen elkaar overlappen. Denk bijvoorbeeld aan klantgerelateerde documenten die zijn gemaakt in een CRM-systeem. Je wilt dan natuurlijk niet dat deze informatie op twee verschillende plekken staat. Helaas is dit technisch gezien niet altijd eenvoudig en zijn sommige leveranciers hier meer bedreven in dan anderen. Geef daarom aan wat voor jou belangrijk is zodat dit meegenomen kan worden in de DMS-selectie.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Hoeveel tijd wil je uittrekken voor de implementatie van het DMS?

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Bij DMS-selectie is het belangrijk om te weten hoeveel tijd je wilt nemen voor een implementatie. Er zijn leveranciers die oplossingen aanbieden op een “plug-and-play” basis. Er wordt nauwelijks maatwerk gedaan en je kunt meteen aan de slag. Dit is prima voor kleinere ondernemingen die snel aan de slag willen, maar minder geschikt als je complexiteit vergt. Hoe langer je de tijd neemt, hoe meer tijd er is om de organisatie voor te bereiden op een migratie. Als je deze informatie niet paraat hebt kun je deze vraag overslaan.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Moet het DMS mobiel beschikbaar zijn?

Moet het DMS offline kunnen werken?

Heeft je organisatie meerdere vestigingen?

Ben je internationaal actief?

Is de hoofdvestiging gevestigd in Nederland?

Heb je specifieke wensen waar wij rekening mee moeten houden? (Optioneel)

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Met het beantwoorden van deze vragen kun je nog gerichter zoeken. Als je even geen antwoord weet op deze vragen, dan kun je deze ook gerust overslaan.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Bij je selectie is het belangrijk om te weten hoeveel medewerkers er zijn en hoeveel mensen de software zullen gebruiken. Meestal geldt: hoe groter de organisatie, hoe complexer de implementatie. Niet alleen komt dit doordat alle gebruikers getraind moeten worden, ook de besluitvorming verschilt vaak ten opzichte van kleinere bedrijven. De leverancier moet bij grotere bedrijven beter om kunnen gaan met langere lijnen en implementatietijden.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Waarom dit belangrijk is bij je DMS-selectie: Bij je selectie is het belangrijk om te weten hoeveel medewerkers er zijn en hoeveel mensen de software zullen gebruiken. Meestal geldt: hoe groter de organisatie, hoe complexer de implementatie. Niet alleen komt dit doordat alle gebruikers getraind moeten worden, ook de besluitvorming verschilt vaak ten opzichte van kleinere bedrijven. De leverancier moet bij grotere bedrijven beter om kunnen gaan met langere lijnen en implementatietijden.
Jessica Vermeer
Jessica Vermeer
Software-expert

Je selectie wordt verwerkt

  • Voorbereiden voor matching
  • Relevante leveranciers zoeken
  • Resultaten verifiëren
  • Verslag samenstellen voor de consultant

Vul je gegevens in om de selectie uitslag te ontvangen

Er zijn 0 DMS leveranciers gevonden

Wij controleren de selectie en brengen deze terug naar max. 7 systemen.

GDPR
Wij voldoen aan de GDPR. Je gegevens gebruiken we alleen voor jouw selectie. Lees meer

Bedankt voor je aanvraag!

Wij zullen je aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

of druk Enter